PRIVATE BANKING

Fondi comuni di investimento – scambi in compensazione

CMG (Compagnie Monégasque de gestion)
Valori dei fondi comuni

Compagnie Monégasque de Gestion

Il gruppo Compagnie Monégasque de Banque propone fondi comuni di investimento di diritto monegasco, gestiti dalla sua filiale specializzata, la Compagnie Monégasque de Gestion.
La gamma dei fondi comuni della Compagnie Monégasque de Gestion fornisce un valido supporto per l’investimento, consentendo di impostare e gestire l’allocazione del portafoglio del cliente in funzione degli obiettivi finanziari e della propensione al rischio, attraverso strumenti finanziari più o meno volatili.

I fondi comuni della Compagnie Monégasque de Gestion soddisfano:

• obiettivi di investimento a breve termine (inferiori a un mese):
• Monaco Court Terme Euro (fondo comune di tipo monetario in euro)
• Monaco Court Terme Dollar (fondo comune di tipo monetario in dollari US)

• obiettivi di investimento a medio o a medio-lungo termine, ovvero con un orizzonte di investimento minimo consigliato tra 2 e 3 anni:
• Monaco Expansion Euro (fondo comune di tipo obbligazionario in euro)
• Monaco Expansion US-Dollar (fondo comune di tipo obbligazionario in dollari US)
• Monaco GF Euro (fondo comune di tipo obbligazionario in euro)
• Monaco GF Dollar (fondo comune di tipo obbligazionario in dollari US)
• Sport Bond Fund (fondo comune di tipo obbligazionario multivaluta in dollari US)
• Monaco Corporate Bond Euro
  
  Questi fondi sono investiti sui mercati obbligazionari con l’obiettivo di incrementare il capitale a medio termine. Per periodi più brevi, il cliente deve essere informato circa la volatilità tipica dei mercati obbligazionari.

• Monaco Patrimoine Sécurité Euro (fondo misto europeo che consente di destinare tra il 15 e il 35% del fondo in azioni europee)
• Monaco Patrimoine Sécurité Dollar (fondo misto internazionale che consente di destinare tra il 15 e il 35% del fondo in azioni internazionali in dollari)
  
  Questi fondi sono investiti sui mercati azionari e obbligazionari con l’obiettivo di incrementare il capitale a medio-lungo termine. Per periodi più brevi, il cliente deve essere informato circa la volatilità tipica dei mercati azionari e obbligazionari.

• obiettivi a lungo termine, ovvero con un orizzonte temporale di investimento consigliato superiore a 3 anni:
• Monaco Plus-Value (fondo azionario internazionale espresso in euro)
• Monaction International (fondo azionario internazionale espresso in dollari US)
• Monaction Europe (fondo azionario europeo, espresso in euro)
• Monaction USA (fondo azionario americano, espresso in dollari US)
  
  Questi fondi sono investiti sui mercati azionari con l’obiettivo di incrementare il capitale a lungo termine. Per periodi più brevi, il cliente deve essere informato circa la volatilità tipica dei mercati azionari.

La Compagnie Monégasque de Gestion gestisce, inoltre, alcuni prodotti specializzati o dedicati. Attualmente propone:

• fondi specializzati nei settori farmaceutico e ambientale:
• Monaco Santé (fondo azionario internazionale che investe nei settori farmaceutico, delle biotecnologie, delle tecnologie medicali e dei servizi sanitari, espresso in euro)
• Monaco Eco+ (fondo azionario internazionale che investe in società attive nelle tecnologie e nei servizi ambientali o in società per le quali l’Ambiente rappresenta un impegno prioritario)
  
  
• fondi specializzati in aree geografiche:
• Monaction Asie (fondo azionario che investe principalmente in azioni asiatiche dei mercati sviluppati. Sono previsti investimenti in titoli di società del Sud-est asiatico non facenti parte dell’OCSE, nel limite del 25% dell’attivo del fondo)
• Monaction Emerging Markets (fondo azionario che investe principalmente nei mercati cosiddetti “emergenti”: America Centrale e Latina, paesi dell’Asia non facenti parte dell’OCSE, quali l’India e la Cina, i paesi dell’Est, l’Africa del Sud, la Turchia e Israele)

• fondi alternativi:
• Monaco Court Terme Alternatif
• Monaco Hedge Selection
  (fondi di fondi alternativi che investono esclusivamente in fondi comuni d’investimento alternativi o “Hedge Funds”)

• fondi Total Return:
• Monaco Total Return Euro
• Monaco Total Return Dollar
  (fondi che investono principalmente in prodotti monetari e obbligazioni e utilizzano gli strumenti dei mercati a termine per intervenire su una vasta tipologia d’attivi, con un obiettivo di performance non correlato ai mercati tradizionali e con calcolo quotidiano del valore liquidativo)

È possibile creare una tipologia di fondo dedicato, in base alle esigenze del cliente, a partire da un capitale iniziale di 10 milioni di euro.

Gli esperti della Compagnie Monégasque de Gestion forniscono un servizio a valore aggiunto al cliente grazie a una gestione attiva del fondo.
Per quanto concerne gli investimenti azionari, la nostra gestione, che privilegia i titoli sottovalutati, persegue strategie settoriali che consentono di sfruttare le evoluzioni macroeconomiche e di selezionare i titoli a forte potenziale di crescita sul lungo periodo.
Per quanto concerne gli investimenti obbligazionari, vengono privilegiati essenzialmente i titoli di emittenti con i rating più alti, generalmente i titoli di stato. Per generare plusvalenze sul medio periodo, si è proceduto a una diversificazione tra emittenti "corporate" e "aziende". Obiettivo principale della gestione di investimenti obbligazionari è ricercare il migliore posizionamento del portafoglio in base alle previste evoluzioni dei tassi.

Schema dei prodotti fondi comuni di investimento