PRIVATE BANKING

Управление имуществом

Мандат на управление через Общество коллективных инвестиций в движимое имущество

Направление управления

Речь идет о мандате, носящем дискреционный характер, данном для осуществления персонализированного управления имуществом. Управление осуществляется в основном путем инвестиций в инвестиционный фонд, которым распоряжается ”Управленческая Компания Монако” (99,99 % – СМВ). Управление осуществляется и другими управленческими компаниями, путем инвестирования в котируемые на бирже фонды и финансовые инструменты, ”привязанные” к биржевым индексам (депозитные сертификаты или инвестиционный траст).

Исключаются операции контанго или купли / продажи без покрытия, операции использующие леверидж или «эффект рычага», а также использование финансовых инструментов в спекулятивных целях свыше 10 % активов мандата.

Цели

Мандат адаптирован к требованиям, которые были определены совместно с доверителем.
Принимаются во внимание условия, относящиеся к продолжительности, к требованиям уделять особое внимание, к специальным запросам, сделанным клиентом.

Управление ориентировано на гамму продуктов коллективного управления, которая диверсифицируется в зависимости от выгодных предложений, предоставляемых рынком.

Выполнение поручения концентрируется на трех общих формах управления с уровнем риска, обусловленным выбором специфических инвестиционных фондов.

В этой связи, величина инвестиций в акции будет установлена на базе 20 % управляемых активов и не может превысить 30 % в случае консервативного типа портфеля. Это процентное соотношение будет составлять соответственно от 40 % до 60 % в случае умеренного типа портфеля и от 80 % до 100 % при динамичном типе портфеля.

Доля фондов в валюте, отличающейся от валюты, указанной в поручении, которая не застрахована от риска при операциях с валютой, будет установлена на базе 15 % от управляемых активов и не сможет превысить максимальный 30 % уровень. В процентном соотношении эти доли будут соответственно составлять от 20 % до 40 % в случае умеренного типа портфеля и от 30 % до 60 % при выборе динамичного типа портфеля.

Методы инвестирования

Применяется активный метод  управления портфелем ценных бумаг.

В зависимости от установленного типа, выбирается долгосрочное управление прибылью на капитал с контролем рыночных и связанных с каждым отдельным типом инвестиций, рисков.

Анализ экономических условий и техническая оценка биржевых рынков определяют инвестиционную политику и географическое распределение вложений, касающихся фонда акций и фонда облигаций.
Инвестиции, осуществленные в иной валюте, чем та, которая фигурирует в поручении, могут быть частично или полностью застрахованы от рисков при операциях с валютой.

Акции

Стратегия инвестирования базирована на географическом распределении и секториальном, основанная на анализе условий рынка и экономической ситуации. Выбор акций индивидуален и реализован согласно фундаментальной и технической оценке для осуществления инвестиций с двойным доходом.

Мы предлагаем индивидуальные профили:

• акционерный мандат «high yelds», цель которого подбор и управление ценными бумагами с высокими дивидендами.
• акционерный мандат, цель которого подбор и управление ценными бумагами относительно критерий (географического и секториального).