Gérants de fortune

Le principe de focalisation sur les besoins de ses clients a conduit la CMB à mettre en place une entité dédiée de service aux professionnels, les Gérants de Fortune Indépendants constituant les principaux bénéficiaires des services de l’entité, appelée Cellule Intermédiaires.

Elle agit exclusivement en contact avec des professionnels pour exclure tout risque de conflit d’intérêt.

Elle est constituée de 7 personnes, pour assurer une présence à tout moment pendant les heures de bureau.

Elle développe continuellement son offre de services pour améliorer la qualité du suivi dont les Gérants de Fortune Indépendants bénéficient.

La Cellule Intermédiaires offre des services de diverses natures et vous invite à les découvrir.

Les services de CMB à destination des Intermédiaires professionnels, notamment des Gérants de Fortune Indépendants, englobent :

  • un accompagnement personnalisé pour les démarches éventuelles en Principauté
  • l’assistance pour l’ouverture de compte et l’identification des clients, telle que prévue par la règlementation, avec une documentation bilingue en français et en anglais
  • la réception et l’exécution des instructions de gestion transmises par le gérant professionnel sur les sous-jacents préalablement définis (actions, obligations, obligations convertibles en direct, organismes de placement collectifs, devises, produits financiers dérivés)
  • la mise en place, le cas échéant, d’un accès direct à la salle des marchés de la CMB
  • la mise en place, le cas échéant, de solutions de DVP avec des institutions tierces pour faciliter la passation des ordres par le gérant professionnel
  • le reporting des ordres exécutés
  • la mise à disposition du courrier sous format électronique, de manière individualisée ou de manière agrégée, avec les données relatives aux comptes gérés (extraits de compte, avis d’opérés, relevés des actifs), par le biais de l’application CMB Online
  • l’accès à l’offre de la CMB en matière d’organismes de placement collectifs et de produits structurés
  • l’accès au service de consultation en investissement de la CMB, englobant notamment l’analyse de portefeuille et la formulation de propositions d’investissement en fonction des objectifs du client
  • l’accès à l’offre de financement de la CMB, tant dans le domaine hypothécaire (Principauté de Monaco et Côte d’Azur) que dans le domaine du crédit Lombard
  • la mise à disposition d’applications spécifiques (comme par exemple le calcul du droit de timbre fédéral de négociation, pour les Gérants de Fortune Indépendants suisses soumis à la déclaration de cette redevance)
  • la mise en place d’échanges automatisés de données (format CSV ou STP)
  • la mise en place, pour les relations confirmées, d’une délégation d’identification des clients, conformément aux dispositions de la Loi 1.362 du 3 août 2009
  • l’assistance dans des démarches spécifiques pour aider le Gérant de Fortune Indépendant à répondre à des besoins particuliers de ses clients