GESTIONNAIRES DE FORTUNES INDEPENDANTS

NOUS OFFRONS

  • Une division exclusivement dédiée aux gestionnaires de fortune indépendants et aux intermédiaires, pour leur apporter notre assistance pour traiter les demandes de leurs clients privés
  • Une gamme complète de services pour les gestionnaires d’actifs, continuellement améliorée, pour mieux répondre aux demandes de nos clients
  • Une équipe de huit personnes assurant un service continu de 8h30 à 18h (CET)
  • La capacité de travailler en 6 langues
  • L’unité a été créée en 2011 et a connu une croissance d’actifs remarquable

NOS SERVICES CLÉS COMPRENNENT

  • La capacité de gérer des structures complexes (trusts, fondations, holdings, assurances vie)
  • Due diligence interne
  • Exécutions de transactions sur la plupart des bourses et dans toutes les classes d’actifs
  • Accès direct à la salle des marchés de la CMB
  • Suivi en ligne au quotidien des portefeuilles de vos clients, avec accès électronique à toute la correspondance.
  • Propositions d'investissement et analyse de portefeuille sur demande
  • Solutions de financement : hypothèques et crédit lombard
  • Services sur mesure (ex : calcul des droits de timbre, déclaration fiscale)
  • Capacité d’accorder, au cas par cas, une délégation d’identification du client en examen
  • Coopération avec les organismes réglementés par la SEC pour les clients américains