Une division exclusivement dédiée aux gestionnaires de fortune indépendants et aux intermédiaires, pour leur apporter notre assistance pour traiter les demandes de leurs clients privés
Une gamme complète de services pour les gestionnaires d’actifs, continuellement améliorée, pour mieux répondre aux demandes de nos clients
Une équipe de huit personnes assurant un service continu de 8h30 à 18h (CET)
La capacité de travailler en 6 langues
L’unité a été créée en 2011 et a connu une croissance d’actifs remarquable
NOS SERVICES CLÉS COMPRENNENT
La capacité de gérer des structures complexes (trusts, fondations, holdings, assurances vie)
Due diligence interne
Exécutions de transactions sur la plupart des bourses et dans toutes les classes d’actifs
Accès direct à la salle des marchés de la CMB
Suivi en ligne au quotidien des portefeuilles de vos clients, avec accès électronique à toute la correspondance
Solutions de financement : hypothèques et crédit lombard
Services sur mesure (ex : calcul des droits de timbre, déclaration fiscale)
Capacité d’accorder, au cas par cas, une délégation d’identification du client en examen
Coopération avec les organismes réglementés par la SEC pour les clients américains
